シン達はヤマカサ宅に滞在することになる。シンのヤマカサへの態度をアブトは気にし宇宙人とも友達になれないと指摘する。
アケノも登場しヤマカサの鷹匠としての活動を取材する。そこでヤマカサの非科学的な考えを否定する思考にアブトはシンカリオンは色んな人間がいるとまた反対する。
ハナビ達はシンにヤマカサからの信頼を得させるためおきゅうとを食べさせようとポン酢やちくわと混ぜるが苦戦してしまう。
未確認怪物体戦では五体の敵が登場する。アブトの指示で地上と空、それぞれを相手するがヤマカサが空の敵に捕らわれてしまう。シンはソニックを使いE5と合体、空中戦に参加しヤマカサを支援して撃破する。
ヤマカサはここでシンを一反木綿と表現し彼を信頼し始めた。一方通行にすらならなかった関係がついに結ばれた。他人の趣味の話を聞くことはないが信頼関係だけは確保された回だ。
Z合体は基本的に専用機体のみと合体しているが今回は互換性を発揮しメカとしての面白さを見せてくれた。
